來源:智研咨詢-產業研究
摘要:在環保政策日益嚴格的推動下,我國各油氣田開采行業紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而,由于歷史遺留的含油污泥數量龐大且成分復雜,短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無法滿足市場需求。這一巨大的市場潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產業,尋求新的發展機遇。2022年我國油泥產生量達到779萬噸,同比增長7.25%,呈現出強勁的增長勢頭。然而,在面對上億噸的歷史存量時,我國油泥行業仍然存在著巨大的增長空間。未來,隨著環保要求的進一步提高和技術的不斷創新,油泥處置產業將迎來更加廣闊的發展前景,為跨界資本提供更多的投資機會和利潤空間。
一、定義及分類
油泥是指混入原油、各種成品油、渣油等成分的污泥,是一類由油、水、固三相組成的復雜混合物,混合后變成難以處理的較穩定且流動性很差的懸浮乳狀的污泥。油泥的主要特點包括高含水率、體積大、有毒有害成分含量高、熱波性明顯等,對環境的危害嚴重,因此正確處理和處置油泥至關重要。油泥主要分為落地油泥、罐底油泥、地面溢油、煉油廠含油污泥等。
二、行業政策
中國油泥行業的政策環境正在不斷完善和優化,政府通過制定相關政策和標準,推動油泥行業的清潔生產、技術創新和產業升級,以實現油泥行業的可持續發展。2023年10月,全國人大常委會印發《中華人民共和國海洋環境保護法》,提出國家根據防止海洋環境污染的需要,制定國家重大海上污染事件應急預案,建立健全海上溢油污染等應急機制,保障應對工作的必要經費。海洋油氣鉆井平臺(船)、生產生活平臺、生產儲卸裝置等海洋油氣裝備的含油污水和油性混合物,應當經過處理達標后排放。國家完善并實施船舶油污損害民事賠償責任制度;按照船舶油污損害賠償責任由船東和貨主共同承擔風險的原則,完善并實施船舶油污保險、油污損害賠償基金制度,具體辦法由國務院規定。
三、發展歷程
我國油泥行業發展主要經歷了五個階段。20世紀80年代末至90年代中期的初始階段,中國油泥技術和管理水平相對落后,油泥處理和利用技術主要依賴進口,行業發展較為緩慢。
20世紀90年代中期至2000年代初的成長階段,隨著國家對環境保護重視程度的提升和石油工業的發展,油泥行業開始得到較快的發展。國內開始出現一些專門從事油泥處理和利用技術研究的企業和機構,技術和設備國產化水平逐步提高。
2000年代初至2010年的快速發展階段,國家出臺了一系列環保政策和法規,推動了油泥處理技術和設備的研發與應用。同時,隨著國內外市場需求的增加,油泥行業開始向規?;?、集約化方向發展。
2010年至2020年的成熟階段,行業內企業數量增多,技術水平和處理能力顯著提升,油泥處理和資源化利用技術逐漸成熟。同時,行業內競爭加劇,企業開始注重品牌建設和市場拓展。
2020年至今的創新與轉型階段,面對環境保護和可持續發展的要求,油泥行業開始注重技術創新和產業轉型升級。新興技術如生物技術、納米技術等被應用于油泥處理,提高了油泥處理的效率和安全性。同時,行業內企業也在探索循環經濟模式,推動油泥行業的綠色發展。
四、行業壁壘
1、技術門檻高
油泥處理涉及復雜的物理、化學和生物過程,需要專業的技術知識和經驗。處理過程中,既要保證油泥的減量化和資源化利用,又要確保不會對環境造成二次污染。這就要求從業人員必須具備深厚的技術背景和豐富的實踐經驗。此外,隨著國家對環保要求的日益嚴格,油泥處理技術也在不斷升級和更新,企業需要不斷投入研發,以保持技術的領先性。因此,技術門檻高成為了限制新進入者的重要因素。
2、資金要求嚴苛
油泥處理設備的購置、運行和維護成本較高,企業需要投入大量資金。此外,由于油泥處理行業的特殊性,企業在運營過程中還需要承擔較高的環保風險和法律風險,這也需要企業具備充足的資金實力。對于新進入者來說,資金壓力較大,難以在短時間內形成規模優勢。
3、市場準入嚴格
油泥處理行業受到政府的嚴格監管,企業需要獲得相關的資質證書和許可證才能開展業務。同時,政府還會對油泥處理企業的技術水平、處理能力、環保措施等方面進行評估和監管,確保企業符合相關標準和要求。這使得新進入者需要付出更多的時間和精力來滿足政府的監管要求,增加了進入市場的難度。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
油泥產業鏈上游主要涉及油泥處理設備、藥劑等。產業鏈中游為油泥處理企業,主要包括對油泥的收集、處理、處置和利用,通過采用物理、化學或生物等多種方法對油泥進行處理,提取有價值的資源,并將剩余的廢棄物進行無害化處理和處置。產業鏈下游為原油開采、加工、運輸等行業。
2、行業領先企業分析
(1)廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰?/strong>
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰緩氖碌暮诵臉I務主要包括以工業環境治理及清潔化生產、市政環境綜合治理及生態修復、土壤修復、固(危)廢處置、廢舊動力電池回收及資源化利用、智慧環衛等為主的環境綜合治理業務。其運營業務包括油泥及污染土壤處置終端運營等為主。2023年上半年,公司完成首套4萬噸/年間接回轉窯熱脫附系統設備開發,完成設備安裝,單機調試、聯動調試和72h生產試運行,結合熱解氣冷凝凈化回收油/氣工藝,充分優化設備熱效率及油泥處理量。目前該設備已正式投入運行,處理后固體含油率≤1%。同時,公司開發直熱式鏈板型熱脫附系統,攻克了油泥熱處置效率低和達標率低的雙重難題,該設備技術具有高產能、低殘油、廣適用、不結焦、高熱效、少煙塵等優勢特點,有效提升油泥處理效率。2023年前三季度,博世科營業收入為13.80億元,同比下降19.27%。歸母凈利潤為-0.11億元,同比增長113.84%。
(2)正升環境科技股份有限公司
正升環境科技股份有限公司是一家專注環保領域的創新型公司。2021年,正升環境與合作伙伴共同投資建設了“年無害化處理污油泥10萬噸建設項目”,標志著公司正式涉足油泥治理領域。在這一領域,公司旗下的四川正升環??萍加邢薰景l揮著關鍵作用,提供專業的油泥處理服務。正升環保采用自主研發的污泥固化、穩定化復合藥劑,其配方主材源于大宗工業固廢,充分貫徹了以廢治廢的環保理念。這一創新不僅實現了工業廢渣的高效處理與資源化利用(如粉煤灰、煤渣、赤泥、磷石膏、建筑垃圾等),有效避免了固體廢物對環境的二次污染,還成功解決了腐陳污泥治理工程中的諸多難題與挑戰。隨著業務的不斷拓展和技術的持續創新,正升環境在油泥治理領域的表現日益突出。2023年,正升環境營業收入為2.75億元,同比增長4.26%;毛利率為36.06%,同比增加2.88個百分點。其中,公司油泥處理業務的營業收入為3371.28萬元,同比增長39.83%,顯示出強勁的增長勢頭。
六、行業現狀
在環保政策日益嚴格的推動下,我國各油氣田開采行業紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而,由于歷史遺留的含油污泥數量龐大且成分復雜,短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無法滿足市場需求。這一巨大的市場潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產業,尋求新的發展機遇。2022年我國油泥產生量達到779萬噸,同比增長7.25%,呈現出強勁的增長勢頭。然而,在面對上億噸的歷史存量時,我國油泥行業仍然存在著巨大的增長空間。未來,隨著環保要求的進一步提高和技術的不斷創新,油泥處置產業將迎來更加廣闊的發展前景,為跨界資本提供更多的投資機會和利潤空間。
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本文轉載自北京智研科信咨詢有限公司 ,原文鏈接:2020年中國油泥處理行業政策環境及市場現狀分析[圖]_智研咨詢 (chyxx.com)。